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L’acquisition par Danone d’une part de 40 % dans Brookside Dairy est confirmée

21 septembre 2014

En juillet 2014, la compagnie laitière européenne Danone a annoncé qu’elle avait acquis une participation de 40 % dans l’entreprise kényane Brookside Dairy Ltd auprès de la famille Kenyatta (qui détenait précédemment 90 % de l’entreprise). Brookside est le principal fabricant de produits laitiers d’Afrique de l’Est, qui a récemment racheté une série de plus petites laiteries, dont SpinKnit Dairy, Buzeki Dairy, Ilara et Delamere, en plus de l’accord signé en janvier visant à contrôler les opérations de Limuru Dairy au cours des 10 prochaines années.

Au total, Brookside représente environ 44 % du marché laitier kényan, avec un accès au plus grand réseau de collecte et de distribution de lait en Afrique de l’Est, regroupant 140 000 agriculteurs et plus de 200 000 points de vente. Brookside possède également des unités de production en Ouganda et en Tanzanie et exporte ses produits vers le Rwanda, le Burundi et l’Égypte, ainsi que vers les pays du Moyen-Orient et de l’océan Indien, avec des recettes totales d’environ 176 millions $US. Brookside entend en outre développer ses opérations au Nigeria, où elle « envisage d’établir une usine de transformation du lait l’année prochaine ».

Avec l’achat de parts dans Brookside, Danone a maintenant des opérations en Afrique de l’Est, en Afrique du Sud, en Afrique de l’Ouest (via Fan Milk International – voir article Agritrade «  Danone envisage de se développer en Afrique de l’Ouest », 19 janvier 2014), au Maroc et en Égypte, couvrant ainsi efficacement le continent africain.

Reuters affirme que l’entreprise « est en quête de nouvelles opportunités devant la faible croissance en Europe et le ralentissement économique en Chine ». Ceci reflète une tendance plus générale, de nombreuses entreprises mondiales de biens de consommation étant en effet « attirées par le pouvoir d’achat de la classe moyenne en plein essor » en Afrique.

D’après le vice-président aux affaires générales de Danone, « l’Afrique est une nouvelle frontière importante pour Danone », l’entreprise cherchant à croître de manière organique et au travers d’acquisitions. Actuellement, Danone « génère 60 % de son chiffre d’affaires dans les pays émergents » et « a investi plus d’un milliard d’euros en Afrique ».

Des informations de presse indiquent qu’en 2013 les États-Unis sont devenus « le principal exportateur mondial de lait écrémé en poudre », et que les exportations de lait écrémé en poudre ont plus que doublé entre 2009 et 2013 (passant de 248 000 à 555 000 tonnes). Cette croissance s’est poursuivie en 2014, avec une progression de 10 % au cours des quatre premiers mois, comparé à la période correspondante en 2013.

D’après l’USDA, malgré les « spéculations » qui voyaient la demande chinoise pour des produits laitiers baisser, les tendances actuelles des importations suggèrent que les importations chinoises de lait entier en poudre en 2014 augmenteront de 54 % (à un record de 1 million de tonnes) et les importations de lait écrémé en poudre de 10 % (à 330 000 tonnes). Jusqu’en mai 2014, les importations chinoises de fromage ont augmenté de 67 % et de celles de matières grasses de 121 %, comparé à la même période en 2013.

Malgré la hausse ininterrompue de la demande chinoise, un accroissement de l’offre de produits laitiers et donc de la concurrence sur le marché a mené à un net déclin des prix du lait entier, d’environ 5 100 $US/tonne en janvier à environ 3 700 $US/tonne au début du mois de juillet (FAB Océanie), les prix du lait écrémé en poudre ne se portant guère mieux.

Les États-Unis développent essentiellement leurs exportations de lait écrémé en poudre vers la Chine. Après la Chine, les principales destinations pour les exportations de lait écrémé en poudre sont le Canada, le Mexique et la Corée du Sud. 

Commentaire éditorial

Avec l’abolition des quotas de production de lait de l’UE, la production de lait de la France devrait augmenter de 10 % (voir article Agritrade « Développements dans le marché laitier mondial et de l’UE », à venir en 2014), et des entreprises telles que Danone sont à la recherche de débouchés commerciaux pour cette production de lait plus importante, dont les deux tiers devront trouver des marchés en dehors de l’UE.

Alors que la Chine reste le marché affichant la plus forte croissance pour les produits laitiers, la concurrence pour le marché chinois s’intensifie : Fonterra de Nouvelle-Zélande manœuvre constamment pour obtenir un avantage concurrentiel, et les États-Unis sont un concurrent de plus en plus important sur les marchés du lait écrémé en poudre et du lait entier en poudre.

C’est sous cet angle que le développement du réseau stratégique de partenariats de Danone dans les différentes régions africaines doit être envisagé. Ce réseau est susceptible de fournir des débouchés faciles et accessibles aux exportations de lait en poudre, largement à l’abri de la concurrence  des exportateurs américains et néo-zélandais.

En Afrique du Sud, cependant, Danone promeut depuis un certain temps déjà l’innovation en matière de produits afin de desservir des consommateurs urbains de la classe moyenne soucieux de leur santé, ce qui a stimulé la production de lait locale utilisée dans les produits laitiers à plus forte valeur ajoutée.

Les politiques gouvernementales en matière de gestion des licences d’importation pour le lait en poudre pourraient être déterminantes quant au poids relatif accordé au développement de la production laitière basé sur un approvisionnement local de lait et à la production laitière à partir de la reconstitution de poudres de lait importées.

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