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Les exportations de sucre ACP vers l’UE : l’abolition des quotas sucriers et l’avenir du co-raffinage du sucre de canne brut par les raffineurs de betterave de l’UE

15 avril 2014

Introduction

Depuis la mise en œuvre des réformes du secteur sucrier de l’UE, des changements majeurs sont intervenus dans ce même secteur. Certains raffineurs de betterave sucrière de l’UE ont investi dans le « co-raffinage » de sucre de canne brut1, et établi une capacité de raffinage supplémentaire de 1,85 million de tonnes depuis 2005, augmentant sensiblement le nombre d’acheteurs potentiels de sucre brut ACP dans l’UE2.

Les co-raffineurs, parce qu’ils sont en mesure de couvrir leurs dépenses d’équipement à partir de leurs opérations de raffinage de la betterave, peuvent se permettre de raffiner du sucre de canne brut à un coût marginal3. Cela a placé les co-raffineurs dans une position extrêmement compétitive pour l’achat de sucre brut ACP préférentiel (c’est-à-dire en franchise douanière), par rapport aux raffineurs de sucre de canne à temps plein traditionnels. Malgré les réformes du secteur sucrier de l’UE, cette concurrence a offert régulièrement des retours financiers très élevés sur les ventes de sucre sur le marché de l’UE. Certains exportateurs ACP (principalement en Afrique australe) ont ainsi abandonné l’approvisionnement en sucre de canne brut des raffineurs traditionnels et établi de nouvelles relations d’approvisionnement avec les co-raffineurs.

Vu la manière dont fonctionne le régime sucrier de l’UE, la concurrence des co-raffineurs pour des approvisionnements de sucre préférentiel a engendré une chute considérable de l’utilisation de la capacité des raffineurs de sucre de canne brut traditionnels2. Bien que les entreprises traditionnelles de raffinage de la canne se soient restructurées afin de maintenir leur compétitivité dans le contexte de cette sous-utilisation de la capacité, il est évident que, à plus long terme, assurer un accès au sucre au prix du marché mondial sera essentiel pour la poursuite des activités des raffineurs traditionnels de sucre de canne. La campagne vigoureuse « Save our Sugar: Support a Fair Deal for Cane Refiners » (Sauvez notre sucre : soutenez un accord équitable pour les raffineurs de canne)4, conduite par Tate & Lyle Sugars, est symptomatique des pressions auxquelles sont soumis les raffineurs traditionnels de sucre de canne.

À plus long terme, l’abolition des quotas de production de sucre de l’UE en 2017 permettra aux transformateurs de betterave sucrière de l’UE d’augmenter l’utilisation de leur propre betterave sucrière dans l’approvisionnement en sucre du marché de l’UE. En outre, l’abolition des quotas de production sur l’isoglucose devrait mener à une consommation de plus du triple : la Commission européenne (CE) prévoit que la part de l’isoglucose sur le marché des édulcorants passera de 3,6 % en 2011 à 11,5 % en 2023. La consommation accrue d’édulcorants devrait en revanche contribuer à une contraction de 11 % de la consommation de sucre dans l’UE entre 2010 et 2023 (de 19,1 à 17,1 millions de tonnes)5.

Globalement, d’après le document de la CE « Prospects for agricultural markets and income in the EU 2012-2023 » (Perspectives pour les marchés et revenus agricoles dans l’UE pour la période 2012-2023), publié en décembre 2013, les changements politiques prévus réduiront à la fois le prix du sucre de l’UE (passant d’une moyenne de 627 €/tonne en 2013 à une moyenne de 405 € à 420 €/tonne sur la période de 2017 à 2023) et la demande de l’UE pour du sucre importé (passant d’une moyenne de 3,63 millions de tonnes par an entre 2009 et 2011 à une moyenne de 2 millions de tonnes par an en 2021-2023).

Prévisions pour les importations de sucre de l’UE (en millions de tonnes)

Année Importations
 de sucre
2010 3,9
2011 3,6
2012 3,9
2013 3,7
2014 3,3
2015 3,7
2016 3,6
2017 2,4
2018 2,3
2019 2,3
2020 2,2
2021 2,1
2022 2,0
2023 1,9

Source : CE, DG Agriculture et développement rural, « Prospects for agricultural markets and income in the EU 2013-2023 », décembre 2013        

http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/medium-term-outlook/2...

Par ailleurs, la demande de sucre sur le marché de l’UE devrait être affectée par l’émergence d’une série d’édulcorants alternatifs qui sont susceptibles de cibler des segments particuliers de l’industrie de la transformation alimentaire. On estime que la stevia, par exemple, pourrait finalement remplacer jusqu’à la moitié du sucre utilisé dans l’industrie mondiale des boissons gazeuses6. La demande pourrait également être touchée par les craintes concernant les effets sur la santé des sucres « cachés » dans les produits alimentaires transformés, un groupe menant une campagne de santé ayant récemment plaidé en faveur d’une réduction de 30 % de la teneur en sucre auprès des grands groupes de produits alimentaires transformés7.

Implications

En cas de contraction de la demande de sucre dans l’UE, à mesure que les producteurs d’isoglucose et d’autres édulcorants alternatifs gagnent des parts de marché, et si les producteurs de betterave compétitifs de l’UE qui ont une capacité de co-raffinage installée peuvent augmenter la transformation de leur propre production de betterave, une question se pose : quel impact cela aura-t-il sur la demande de sucre de canne brut importé de ces co-raffineurs ?

Compte tenu du caractère annuel des plantations de betterave dans l’UE, il s’agit d’une question qui doit être évaluée à la lumière des modèles d’agriculture mixte dans les zones compétitives de production de la betterave et des prix relatifs des cultures arables en toute saison. Il convient également d’évaluer ce point au regard des voies de commercialisation utilisées par les différents co-raffineurs de betterave et de l’importance relative des ventes de sucre de consommation directe et des acheteurs de sucre industriels dans la stratégie marketing des co-raffineurs.

Des questions se posent

Les volumes d’importation de sucre de l’UE après réforme devraient atteindre seulement 55 % de leurs niveaux de la période de 2009 à 2011 ; et les importations de sucre non ACP (sur la base des importations totales en 2011/12) sont plus que suffisantes pour satisfaire les besoins d’importation de sucre de l’UE. Les développements actuels et futurs posent par conséquent de véritables défis aux exportateurs de sucre ACP.

Cela soulève un certain nombre de questions essentielles :

a)            Quels co-raffineurs de sucre de canne brut actuels sont susceptibles de le rester après 2017 ?

b)            Quelles voies de commercialisation les exportateurs de sucre ACP doivent-ils chercher à développer afin de maximiser les revenus nets tirés des ventes de sucre sur le marché de l’UE ?

c)            Comment les exportateurs de sucre ACP peuvent-ils se positionner sur les marchés sucriers de l’UE entre 2014 et 2017, de façon à établir des relations commerciales qui soutiendront des exportations de sucre rentables vers l’UE après l’abolition des quotas de production ?

d)            Quelle sera la position des raffineurs traditionnels de sucre de canne brut de l’UE après octobre 2017, et comment la situation actuelle des raffineurs traditionnels de sucre de canne des pays ACP affecte-t-elle l’évolution du régime commercial du sucre de l’UE ?

Notes

1. Co-raffinage est le terme utilisé pour la production de sucre par les raffineurs de betterave sucrière à partir de la betterave sucrière et de la canne à sucre.

2. CTA, Agritrade, « L’avenir des quotas de production sucriers de l’UE », 23 septembre 2012

http://agritrade.cta.int/Agriculture/Commodities/Sugar/The-future-of-EU-...

3. CTA, Agritrade, « Les co-raffineurs de l’UE bénéficient d’avantages en termes de coûts », 28 mai 2012

http://agritrade.cta.int/Agriculture/Commodities/Sugar/EU-co-refiners-en...

4. Voir « Save Our Sugar » à l’adresse http://saveoursugar.eu/#

5. Pour plus de détails, voir CE, « Prospects for agricultural markets and income in the EU 2013–2023 », tableaux statistiques, décembre 2013, tableau 6.14

http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/medium-term-outlook/2...

6. CTA, Agritrade, « Les développements relatifs à l’offre et la demande de l’UE sont susceptibles de poser des défis pour les exportateurs ACP », 13 janvier 2014

http://agritrade.cta.int/en/Agriculture/Commodities/Sugar/Both-EU-sugar-...

7. Foodnavigator.com, « Action on Sugar: New global campaign tales aim at high level of sugar in foods and drinks », 9 janvier 2014         

http://www.foodnavigator.com/Science-Nutrition/Action-on-Sugar-New-globa...

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